傳Meta VR / 耳機2022年出貨量將下調

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傳Meta VR / 耳機2022年出貨量將下調，郭明錤表示，訂單減少主要在 2022 年下半年，由於 Meta 減少硬件投資和經濟衰退風險，將 Meta VR / 耳機出貨量的預測降低 40-50%，傳Meta VR / 耳機2022年出貨量將下調。

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Allin元宇宙領域的Meta，一直是行業裏的風向標，其旗下Quest2銷量達到1000萬臺以上，也給行業打了一針興奮劑。不過，Quest接下來的表現可能會令人失望。

天風國際分析師郭明錤昨日表示，2022年MetaVR 頭顯的出貨量將下滑25%-35%，最終的出貨量會掉到700萬-800萬臺的水平，而去年的銷量一度達到1000萬-1100萬臺。這意味着下滑開始了。

而且，由於經營業績下滑，前景不佳，Meta已經開始壓縮AR/VR元宇宙事業羣RealityLabs的規模，並削減各項開支，包括放緩人員招聘力度，暫停了2024年之後所有新頭顯的AR/VR硬件項目。

事實上，MetaQuest2頭顯之所以在去年出貨量飆升，很大的因素在於Meta採取了激進的價格補貼策略，將Quest2價格打到了299美元的低檔區。

對於這種砸錢補貼VR 頭顯、一體機的做法，STEPVR創始人兼CEO郭成表示，這已經超過了當年出行市場滴滴、快的爆發的補貼大戰的力度，基本上賣一臺虧一臺，是完全不理性的。

尤其是，頭顯、一體機等VR硬件到底是不是元宇宙的入口終端設備，這一點行業裏存在諸多質疑。郭成就提出了疑問：一些公司通過高昂補貼的做法，把VR 頭顯、一體機強行放到消費者手裏，但這個是消費者的真實需求嗎？

（STEPVR推出的元宇宙登入門Gates01）

“燒錢補貼是補貼不出真實需求的，燒錢補貼可以在真實需求已經被驗證的情況下去推動銷量規模，但永遠都補貼不出真實需求，真實需求非常明確，消費者需要的是《頭號玩家》《失控玩家》電影裏恢復五感的數字世界。”據瞭解，今年5月26日，STEPVR就發佈了可以恢復用戶“五感”的全球元宇宙首個登入門Gates01，郭成認爲，這纔是一款正確的進入元宇宙世界的設備。

不僅僅是Meta開始從喧囂迴歸理性，並縮減Quest2出貨量目標，微軟在AR領域佈局的HoloLens眼鏡表現同樣不佳，Magicleap曇花一現後也在消費領域收縮。這些似乎都表明，消費級的VR/AR硬件還遠遠沒到爆發時刻，甚至在終極形態上還得打一個大大的問號。

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天風國際分析師郭明錤再次發文稱，此前發佈的出貨量預測是基於調查和判斷，而不是官方數據。更正預測 2022 年 Meta VR / 耳機出貨量下調 25-35%（此前爲 40%）到 700 萬-800 萬。

郭明錤表示，訂單減少主要在 2022 年下半年，由於 Meta 減少硬件投資和經濟衰退風險，將 Meta VR / 耳機出貨量的預測降低 40-50%，並認爲原定於 2024 年或之後的 Meta 耳機發貨將推遲。

昨日晚間，郭明錤發文稱，Meta 的元宇宙硬件 / 頭顯將放緩，將 2022 年的預計出貨量下調 40%（從 1000 萬~1100 萬臺下調至 700 萬~800 萬臺），此外，Meta 推遲了 2024 年之後所有的頭顯 / AR / MR 硬件項目。

瞭解到，歌爾股份（002241）是 Facebook 旗下 Oculus 產品核心供應商。今日早盤，歌爾股份盤中閃崩跌停，跌停價 34.09 元 / 股。截至 A 股收盤，歌爾股份股價爲 34.09 元，總市值 1165 億元。

對此，今日下午，歌爾股份迴應稱，公司生產經營和訂單情況正常，未出現需要披露的重大變化。

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6 月 22 日，天風國際知名科技分析師郭明錤發佈 Twitter 稱，Meta 元宇宙智能硬件業務有下滑趨勢。Meta 縮減 2022 年 Oculus 系列頭顯出貨量 40%，從原有預期 1000-1100 萬臺下調至 700-800 萬臺。此外，Meta 還暫停了 2024 年之後的所有新的 XR 頭顯硬件項目。

隨後郭明錤再次發文稱，發貨預測是基於調查和判斷，而不是官方數據。並更正稱 2022 年 Meta VR 頭顯出貨量下調幅度爲 25-35%，對應出貨量不變，爲 700-800 萬臺。

受此影響，國內元宇宙產業鏈和果鏈上市公司股價受到重挫。爲 Meta 代工 VR 頭顯的歌爾股份 22 日股價閃崩，兩天裏股價下跌 15%，市值跌去 170 億元。對此，歌爾迴應稱，目前生產經營和訂單情況都比較正常，主要業務進展也符合預期，沒有任何調整半年度業績指引的計劃。

巧的是，就在被爆「砍單」的前一天，Meta 剛剛公佈了多款 VR 頭戴設備的原型，同日騰訊也傳出正式成立 XR 部門。

一邊是國內大廠和元宇宙創業者「軍備競賽」進行的如火如荼；另一邊全球 XR 硬件的領頭羊，卻在疫情紅利消退後開始放慢腳步。讓人不得不擔心，這波元宇宙熱潮的天花板，會不會比想象中來的更快？

歌爾股份 6 月 22 日大跌｜百度

Meta 公開新 XR 硬件後就砍線？

歌爾股份曾用名歌爾聲學，此前主要業務是爲蘋果供應聲學器件。2014 年 Meta 收購 Oculus 後掀起 VR 熱，歌爾成爲 Meta、索尼 XR 設備的主要代工廠和技術合作夥伴。

早期 XR 業務在歌爾佔比不算太高，但隨着 Meta 近年來 VR 硬件出貨量的提升，XR 對歌爾越發重要。公開數據顯示，2020 年 7 月，歌爾股份拿下 Facebook（Meta 前身）旗下公司 Oculus 新一代 VR 設備的獨供大單，預計 2020 年訂單量爲 100-200 萬臺，總收入可達 50 億元。

郭明錤最新的更正中還提到，Meta 訂單減少主要在 22 年下半年，鑑於 Meta 減少硬件投資和經濟衰退風險，他將 2022 年下半年 Meta VR 頭顯出貨量的預測下調了 40-50%，並認爲原定於 2024 年之後的 Meta 新一代頭顯出貨將被推遲。

郭明錤還對今年 4 月份時做出的預測進行了更新，分析了高端 Meta Quest 2 Pro 的配置與性能，並預測價格將升至 799 美元或更高。

郭明錤推文｜Twitter

他透露，Meta Quest 2 Pro 會採用 mini-LED 顯示屏和 2P Pancake 以顯著改善視覺效果，並會支持 VR & AR（視頻透視）。此外會搭載約 16 個攝像頭（頭顯 10 個，兩個控制器共 6 個），採用高通 XR 2 處理器，具備眼動追蹤、面部表情識別和 3D 感應支持。會在 2022 年第三季度量產，預計在 2022 年下半年出貨量將達到約200 萬臺。

即使出貨量會下滑，Meta「all in」元宇宙的決心不能有變，信心給夠。

21 日，Meta 罕見地一次性公佈了多款 VR 頭戴設備的原型，CEO 扎克伯格在 Facebook 分享了自己體驗這些設備的視頻，並介紹了元宇宙硬件業務發展的近況。據扎克伯格介紹，新設備在分辨率、亮度、尺寸方面帶來了現有設備無法達到的新高度，似乎對硬件業務的信心仍在，或許在表達出他們不會放棄高端 VR 的決心。

VR 原型機｜Meta

在 Meta 的 Reality Labs（現實實驗室）內部，研究人員使用「視覺圖靈測試」作爲測試 VR 眼鏡的標準，這個測試的合格標準是：要讓人的視覺系統，相信在 VR 眼鏡中看到的是一個真實世界。

在通過視覺圖靈測試之前需要解決的四個關鍵技術挑戰：變焦、失真、視網膜分辨率和 HDR。在 Meta 演示視頻裏，幾款 VR 頭顯原型機就分別用於攻克不同的技術難題，希望在未來能夠提供與現實無法區分的視覺體驗。

扎克伯格展示 VR 原型機｜Facebook

Meta Quest 2 Pro 是否能如期到來尚未可知，從扎克伯格的演示視頻倒是可以看出，硬件的進步困難重重，突破性改革的到來仍然不可預期。與消費者期待的、Meta 想要實現的元宇宙，距離還遠。

與前兩代 Quest 相比，硬件技術並沒有顯著突破，這或許是 Meta 硬件業務下滑的原因之一。

國內元宇宙還沒機會下滑

Meta 那邊遇到了出貨量下降的麻煩，與之相比，國內的元宇宙硬件纔剛剛開始「創業」——騰訊、字節，乃至羅永浩，都在過去一年裏紛紛入局。

6 月 21 日，據路透社援引消息人士透露，騰訊控股週一向其員工宣佈正式成立「擴展現實」（XR）部門，該部門的任務是爲騰訊建立包括軟件和硬件在內的擴展現實業務，將由騰訊遊戲全球首席技術官李申領導，並將成爲該公司互動娛樂事業羣（IEG）的一部分。

消息稱，該部門最終或將擁有超過 300 名員工。在騰訊一直在削減成本和放緩招聘的環境中，這個人員數字顯得十分可觀。

騰訊要成立 XR 部門的消息不止一次傳出了。今年 2 月，就有消息稱騰訊 XR 全新業務佈局全真互聯網，內部開啓活水招聘，目標是在行業領軍人物的帶領下打造世界一流的硬科技團隊。該業務重在佈局全鏈路的 XR 生態，包括硬件端的 XR 設備、軟件端的感知交互技術以及內容與行業端的內容與開發者生態。

比騰訊更早，字節跳動收購 Pico 仍是爲人津津樂道的國內元宇宙大事件。去年 8 月，字節跳動以 90 億元的天價收購了 Pico，一個國產 VR 頭顯設備製造商。

6 月 17 日，字節虛擬女團 A-SOUL 進行了一場虛擬直播，要求使用 Pico 設備。從體驗者的反饋來看，該直播實際爲全景視頻模式，並非真正的 VR 直播。用內容生態促進的硬件銷量有多少，只有字節知道。

A-SOUL 首次 Pico VR 直播｜網絡

騰訊、字節跳動和 Meta 一樣，都選擇了從硬件設備切入，同時發展內容生態的路徑。只是在 Meta 完成了硬件出貨量顯著提高後，國內的'佈局纔剛剛跟上。

在第一波 VR/AR 浪潮的 2016 年至 2018 年，高端 VR 硬件產品的全球出貨量在 100 萬臺上下，其中大部分還是依附於 PS 生態的 PSVR，硬件保有量的不足，導致即使是 Meta 這樣的大廠也無力發展 VR/AR 生態。

2020 年，Oculus Quest 2 的出現改變了此前幾年硬件保有量不足的狀況，一舉將出貨量提高到千萬量級。

截至 2021 年 11 月 17 日，Oculus quest 2 銷量已達 1000 萬臺，超過上一代的 5 倍，成爲歷史上銷量最大的 VR 機型，也是目前市場上主流 VR 產品的樣板，佔全球整體出貨量的 75％。根據第三方平臺的預計，預計 2025 年時，全球 VR 頭戴設備的出貨量將超過 2800 萬臺。

有了硬件出貨量，才能保證 VR 遊戲的開發者可以賺到錢，並且通過內容生態進一步刺激硬件消費。這便是各家都選擇從硬件到內容生態的佈局路線的原因所在。