曝Meta Oculus 系列头显出货量削减300万台
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曝Meta Oculus 系列头显出货量削减300万台,天风国际分析师郭明錤昨日表示,2022年MetaVR 头显的出货量将下滑25%-35%,曝Meta Oculus 系列头显出货量削减300万台。
曝Meta Oculus 系列头显出货量削减300万台1
6 月 22 日,天风国际知名科技分析师郭明錤发布 Twitter 称,Meta 元宇宙智能硬件业务有下滑趋势。Meta 缩减 2022 年 Oculus 系列头显出货量 40%,从原有预期 1000-1100 万台下调至 700-800 万台。此外,Meta 还暂停了 2024 年之后的所有新的 XR 头显硬件项目。
随后郭明錤再次发文称,发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。并更正称 2022 年 Meta VR 头显出货量下调幅度为 25-35%,对应出货量不变,为 700-800 万台。
受此影响,国内元宇宙产业链和果链上市公司股价受到重挫。为 Meta 代工 VR 头显的歌尔股份 22 日股价闪崩,两天里股价下跌 15%,市值跌去 170 亿元。对此,歌尔回应称,目前生产经营和订单情况都比较正常,主要业务进展也符合预期,没有任何调整半年度业绩指引的计划。
巧的是,就在被爆「砍单」的前一天,Meta 刚刚公布了多款 VR 头戴设备的原型,同日腾讯也传出正式成立 XR 部门。
一边是国内大厂和元宇宙创业者「军备竞赛」进行的如火如荼;另一边全球 XR 硬件的领头羊,却在疫情红利消退后开始放慢脚步。让人不得不担心,这波元宇宙热潮的天花板,会不会比想象中来的更快?
歌尔股份 6 月 22 日大跌|百度
Meta 公开新 XR 硬件后就砍线?
歌尔股份曾用名歌尔声学,此前主要业务是为苹果供应声学器件。2014 年 Meta 收购 Oculus 后掀起 VR 热,歌尔成为 Meta、索尼 XR 设备的主要代工厂和技术合作伙伴。
早期 XR 业务在歌尔占比不算太高,但随着 Meta 近年来 VR 硬件出货量的提升,XR 对歌尔越发重要。公开数据显示,2020 年 7 月,歌尔股份拿下 Facebook(Meta 前身)旗下公司 Oculus 新一代 VR 设备的独供大单,预计 2020 年订单量为 100-200 万台,总收入可达 50 亿元。
郭明錤最新的更正中还提到,Meta 订单减少主要在 22 年下半年,鉴于 Meta 减少硬件投资和经济衰退风险,他将 2022 年下半年 Meta VR 头显出货量的预测下调了 40-50%,并认为原定于 2024 年之后的 Meta 新一代头显出货将被推迟。
郭明錤还对今年 4 月份时做出的预测进行了更新,分析了高端 Meta Quest 2 Pro 的配置与性能,并预测价格将升至 799 美元或更高。
郭明錤推文|Twitter
他透露,Meta Quest 2 Pro 会采用 mini-LED 显示屏和 2P Pancake 以显著改善视觉效果,并会支持 VR & AR(视频透视)。此外会搭载约 16 个摄像头(头显 10 个,两个控制器共 6 个),采用高通 XR 2 处理器,具备眼动追踪、面部表情识别和 3D 感应支持。会在 2022 年第三季度量产,预计在 2022 年下半年出货量将达到约200 万台。
即使出货量会下滑,Meta「all in」元宇宙的决心不能有变,信心给够。
21 日,Meta 罕见地一次性公布了多款 VR 头戴设备的原型,CEO 扎克伯格在 Facebook 分享了自己体验这些设备的视频,并介绍了元宇宙硬件业务发展的近况。据扎克伯格介绍,新设备在分辨率、亮度、尺寸方面带来了现有设备无法达到的新高度,似乎对硬件业务的信心仍在,或许在表达出他们不会放弃高端 VR 的决心。
VR 原型机|Meta
在 Meta 的 Reality Labs(现实实验室)内部,研究人员使用「视觉图灵测试」作为测试 VR 眼镜的标准,这个测试的合格标准是:要让人的视觉系统,相信在 VR 眼镜中看到的是一个真实世界。
在通过视觉图灵测试之前需要解决的四个关键技术挑战:变焦、失真、视网膜分辨率和 HDR。在 Meta 演示视频里,几款 VR 头显原型机就分别用于攻克不同的技术难题,希望在未来能够提供与现实无法区分的视觉体验。
扎克伯格展示 VR 原型机|Facebook
Meta Quest 2 Pro 是否能如期到来尚未可知,从扎克伯格的演示视频倒是可以看出,硬件的进步困难重重,突破性改革的到来仍然不可预期。与消费者期待的、Meta 想要实现的元宇宙,距离还远。
与前两代 Quest 相比,硬件技术并没有显著突破,这或许是 Meta 硬件业务下滑的原因之一。
国内元宇宙还没机会下滑
Meta 那边遇到了出货量下降的麻烦,与之相比,国内的元宇宙硬件才刚刚开始「创业」——腾讯、字节,乃至罗永浩,都在过去一年里纷纷入局。
6 月 21 日,据路透社援引消息人士透露,腾讯控股周一向其员工宣布正式成立「扩展现实」(XR)部门,该部门的任务是为腾讯建立包括软件和硬件在内的扩展现实业务,将由腾讯游戏全球首席技术官李申领导,并将成为该公司互动娱乐事业群(IEG)的一部分。
消息称,该部门最终或将拥有超过 300 名员工。在腾讯一直在削减成本和放缓招聘的环境中,这个人员数字显得十分可观。
腾讯要成立 XR 部门的消息不止一次传出了。今年 2 月,就有消息称腾讯 XR 全新业务布局全真互联网,内部开启活水招聘,目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队。该业务重在布局全链路的 XR 生态,包括硬件端的 XR 设备、软件端的感知交互技术以及内容与行业端的内容与开发者生态。
比腾讯更早,字节跳动收购 Pico 仍是为人津津乐道的国内元宇宙大事件。去年 8 月,字节跳动以 90 亿元的天价收购了 Pico,一个国产 VR 头显设备制造商。
6 月 17 日,字节虚拟女团 A-SOUL 进行了一场虚拟直播,要求使用 Pico 设备。从体验者的反馈来看,该直播实际为全景视频模式,并非真正的 VR 直播。用内容生态促进的硬件销量有多少,只有字节知道。
A-SOUL 首次 Pico VR 直播|网络
腾讯、字节跳动和 Meta 一样,都选择了从硬件设备切入,同时发展内容生态的路径。只是在 Meta 完成了硬件出货量显著提高后,国内的布局才刚刚跟上。
在第一波 VR/AR 浪潮的 2016 年至 2018 年,高端 VR 硬件产品的全球出货量在 100 万台上下,其中大部分还是依附于 PS 生态的 PSVR,硬件保有量的不足,导致即使是 Meta 这样的大厂也无力发展 VR/AR 生态。
2020 年,Oculus Quest 2 的出现改变了此前几年硬件保有量不足的状况,一举将出货量提高到千万量级。
截至 2021 年 11 月 17 日,Oculus quest 2 销量已达 1000 万台,超过上一代的 5 倍,成为历史上销量最大的 VR 机型,也是目前市场上主流 VR 产品的样板,占全球整体出货量的 75%。根据第三方平台的预计,预计 2025 年时,全球 VR 头戴设备的.出货量将超过 2800 万台。
有了硬件出货量,才能保证 VR 游戏的开发者可以赚到钱,并且通过内容生态进一步刺激硬件消费。这便是各家都选择从硬件到内容生态的布局路线的原因所在。
开发硬件的同时,Meta 还在 2021 年相继推出了社交 VR 应用 Horizon Worlds,并通过收购 Beat Games 等游戏开发商布局 VR 和云游戏。
收购硬件公司、成立相关部门这些国内公司当下的动作,Meta(当时的 Facebook)在上一波 VR 热潮时就做过了。Meta 现在在硬件研发上想的是,如何诞生能够通过「视觉图灵测试」的设备,虽然这还是一个需要更多时间的问题,但相比于刚涉足元宇宙硬件的字节、腾讯,Meta 已经走的很远。
这样的烦恼,对国内的追赶者来说还略显奢侈。国内的元宇宙硬件出货量,甚至还没到能下滑的时候。
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Allin元宇宙领域的Meta,一直是行业里的风向标,其旗下Quest2销量达到1000万台以上,也给行业打了一针兴奋剂。不过,Quest接下来的表现可能会令人失望。
天风国际分析师郭明錤昨日表示,2022年MetaVR 头显的出货量将下滑25%-35%,最终的出货量会掉到700万-800万台的水平,而去年的销量一度达到1000万-1100万台。这意味着下滑开始了。
而且,由于经营业绩下滑,前景不佳,Meta已经开始压缩AR/VR元宇宙事业群RealityLabs的规模,并削减各项开支,包括放缓人员招聘力度,暂停了2024年之后所有新头显的AR/VR硬件项目。
事实上,MetaQuest2头显之所以在去年出货量飙升,很大的因素在于Meta采取了激进的价格补贴策略,将Quest2价格打到了299美元的低档区。
对于这种砸钱补贴VR 头显、一体机的做法,STEPVR创始人兼CEO郭成表示,这已经超过了当年出行市场滴滴、快的爆发的补贴大战的力度,基本上卖一台亏一台,是完全不理性的。
尤其是,头显、一体机等VR硬件到底是不是元宇宙的入口终端设备,这一点行业里存在诸多质疑。郭成就提出了疑问:一些公司通过高昂补贴的做法,把VR 头显、一体机强行放到消费者手里,但这个是消费者的真实需求吗?
(STEPVR推出的元宇宙登入门Gates01)
“烧钱补贴是补贴不出真实需求的,烧钱补贴可以在真实需求已经被验证的情况下去推动销量规模,但永远都补贴不出真实需求,真实需求非常明确,消费者需要的是《头号玩家》《失控玩家》电影里恢复五感的数字世界。”据了解,今年5月26日,STEPVR就发布了可以恢复用户“五感”的全球元宇宙首个登入门Gates01,郭成认为,这才是一款正确的进入元宇宙世界的设备。
不仅仅是Meta开始从喧嚣回归理性,并缩减Quest2出货量目标,微软在AR领域布局的HoloLens眼镜表现同样不佳,Magicleap昙花一现后也在消费领域收缩。这些似乎都表明,消费级的VR/AR硬件还远远没到爆发时刻,甚至在终极形态上还得打一个大大的问号。
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天风国际分析师郭明錤再次发文称,此前发布的出货量预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测 2022 年 Meta VR / 耳机出货量下调 25-35%(此前为 40%)到 700 万-800 万。
郭明錤表示,订单减少主要在 2022 年下半年,由于 Meta 减少硬件投资和经济衰退风险,将 Meta VR / 耳机出货量的预测降低 40-50%,并认为原定于 2024 年或之后的 Meta 耳机发货将推迟。
昨日晚间,郭明錤发文称,Meta 的元宇宙硬件 / 头显将放缓,将 2022 年的预计出货量下调 40%(从 1000 万~1100 万台下调至 700 万~800 万台),此外,Meta 推迟了 2024 年之后所有的头显 / AR / MR 硬件项目。
了解到,歌尔股份(002241)是 Facebook 旗下 Oculus 产品核心供应商。今日早盘,歌尔股份盘中闪崩跌停,跌停价 34.09 元 / 股。截至 A 股收盘,歌尔股份股价为 34.09 元,总市值 1165 亿元。
对此,今日下午,歌尔股份回应称,公司生产经营和订单情况正常,未出现需要披露的重大变化。
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