前程無憂官宣已達成私有化協議
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前程無憂官宣已達成私有化協議,根據最新公佈的修訂後的合併協議,前程無憂的普通股和ADS將被註銷,每股可兑換61美元的現金,不計利息。前程無憂官宣已達成私有化協議。
前程無憂官宣已達成私有化協議1
當地時間3月1日,前程無憂發佈公告稱,公司已與Garnet Faith Limited就2021年6月21日簽訂的私有化交易協議進行了修訂。根據修訂後的協議,Garnet Faith Limited將與本公司合併,而本公司為“合併公司”。
該交易將由一個財團以股權價值約為43億美元價格完成收購。交易完成後,前程無憂將成為一傢俬人控股公司,其美國存託憑證將不再在納斯達克全球精選市場交易,預計將於2022年上半年完成。
1月12日,前程無憂收到來自Garnet Faith Limited的修訂提案,提議減少原私有化交易協議中的交易價格。
2021年6月,前程無憂發佈公告稱,已與Garnet Faith Limited簽訂私有化交易的最終協議,對價每股79.05美元,交易隱含的股權價值約為57億美元。交易完成後,前程無憂將成為一傢俬人控股公司,其美國存託憑證將不再在納斯達克全球精選市場交易。合併預計在2021年下半年完成。
而2021年11月,前程無憂表示,私有化計劃可能出現變化,完成時間上比預期可能延後。
前程無憂官宣已達成私有化協議2
前程無憂宣佈,已與Garnet Faith Limited簽訂了此前宣佈的2021年6月21日的合併協議和計劃的修正案,在其條款和條件的限制下,Garnet Faith Limited將與前程無憂合併,前程無憂作為存續公司,該交易中前程無憂的股權價值約為43億美元,最終,前程無憂將被一個投資者財團收購。
據瞭解,該修訂案是在前程無憂收到Garnet Faith Limited 於2022年1月12日發出的修訂提案後進行的,該提案建議將合併對價從每股普通股79.05美元現金降至57.25美元。同時,擬議合併完成後DCP Capital Partners II,L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合併所有權降至9.99%。
根據最新公佈的修訂後的合併協議,前程無憂的普通股和ADS將被註銷,每股可兑換61美元的現金,不計利息。
該價格,較前程無憂2022年1月11日,即該公司宣佈收到修訂建議前的最後一個交易日,其ADS(美國存托股)的收盤價溢價33.10%,比該公司收到修訂建議前30天內的ADS成交量加權平均收盤價溢價31.38%。
此外,修訂後的合併協議還將雙方可終止協議的最終日期由2022年3月21日延長至2022年8月31日,並將前程無憂的終止費用從8000萬美元降至7000萬美元,將Garnet Faith Limited的.終止費用從1.6億美元降至1.4億美元。
收購前程無憂的一個投資財團包括德弘資本(DCP Capital Partners II, L.P.)、歐翎投資(Ocean Link Partners Limited),以及公司CEO甄榮輝。公司的最大股東Recruit Holdings Co.也參與了與財團的交易。
公告顯示,前程無憂董事會已批准該修訂後的協議,並建議公司股東投票支持。該交易預計於2022年上半年完成。如果合併完成,前程無憂將成為一傢俬人控股公司。
前程無憂官宣已達成私有化協議3
在線招聘公司前程無憂同意接受私募股權財團調低後的要約收購價,估值達43億美元。
據週二公告,由德弘資本和歐翎投資支持的投資者財團達成以每股美國存托股份(ADS)61美元收購這家納斯達克上市公司的協議,證實了彭博新聞社此前報道。這有望成為今年中概股規模最大的私有化交易之一。
前程無憂首席執行官甄榮輝和該公司最大股東日本公司Recruit Holdings Co.都在收購方之列。前程無憂董事會已批准修改後的協議,預計交易將在今年上半年完成。
修改後61美元的收購價較前程無憂最近收盤價溢價18%左右,亦高於最近一次每股現金57.25美元的擬議報價。該股週二在美國盤前一度上漲12%,達58.22美元。
1月份時,財團大幅下調了對前程無憂的收購報價,降幅約為28%。
前程無憂在週二公告中表示,該財團計劃通過現金、現有股東股權出資以及債務等方式為收購提供資金。財團還可獲得招商銀行及上海浦東發展銀行最高18.75億美元的承諾貸款安排。
根據公告,前程無憂將完成交易的截止日期延長至8月31日,並降低了終止費。
此前知情人士稱,作為協議一部分,甄榮輝將持有公司約45%的股份,Recruit Holdings Co.將持股約40%左右。知情人士稱,在收購完成後,德弘資本和歐翎投資的合計持股將不超過9.99%。
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